Feldagent
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Lohnunternehmer, Buchhaltung, Admins · 15 Min.

Sammelrechnung und Mahnwesen

Abrechnungslauf, Rechnungsversand, überfällige Rechnungen und Mahnungen als prüfbare Entwürfe.

Monatsabrechnung

Der Abrechnungslauf ist für die typische Monatsabrechnung gedacht: Zeitraum wählen, offene abgeschlossene Aufträge prüfen und pro Kunde eine Sammelrechnung erstellen.

  1. 1Zeitraum im Abrechnungslauf wählen.
  2. 2Vorschau je Kunde prüfen.
  3. 3Kunden auswählen oder abwählen.
  4. 4Sammelrechnungen erstellen.
  5. 5Rechnungen prüfen und manuell versenden.

Mahnwesen

Mahnwesen arbeitet nach dem Prinzip draft-and-send. Feldagent markiert überfällige Rechnungen und bereitet Mahnentwürfe vor; Kunden werden erst kontaktiert, wenn ein Benutzer ausdrücklich sendet.

  1. 1Mahnwesen öffnen.
  2. 2Überfällige Rechnungen markieren und Entwürfe erzeugen.
  3. 3Mahnstufe, Betreff, Text, Frist, Gebühr und Verzugszins prüfen.
  4. 4Entwurf bearbeiten, senden oder verwerfen.
  5. 5Versandereignis in der Rechnungshistorie nachvollziehen.

Einstellungen

Die Mahnlogik nutzt Organisationseinstellungen für Intervalle, Zahlungsfrist, Gebühren je Stufe und Verzugszins.

Erhöht ein Entwurf schon die Mahnstufe?

Nein. Die Mahnstufe steigt erst, wenn die Mahnung wirklich versendet wurde.

Kann ich Entwürfe bearbeiten?

Ja. Betreff, Text und Zahlungsfrist können vor dem Versand angepasst werden.

Ist das automatische Zahlungsmatching enthalten?

Noch nicht. camt.053 Import ist als späterer Ausbauschritt vorgesehen.

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Vom abgeschlossenen Auftrag zur Rechnung mit Positionen, QR-Rechnung, Status und Export.

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