Lohnunternehmer, Disponenten, Admins · 14 Min.
Angebote erstellen, als PDF öffnen, Kundenantwort per Link einholen und angenommene Angebote in Aufträge umwandeln.
Angebote bilden den kaufmännischen Einstieg vor dem Auftrag. Feldagent nutzt denselben Dienstleistungskatalog und dieselbe Steuerlogik wie Rechnungen, damit aus einer Zusage später ohne Doppelarbeit ein sauberer Auftrag werden kann.
Ein Angebot besteht aus Kopfdaten, Kunde, Gültigkeit, Einleitung, Positionen, Steuerlogik und Notizen.
Der Antwortlink erlaubt eine Zusage oder Absage ohne Kundenkonto. Erst wenn der Kunde annimmt, kann das Angebot in einen Auftrag überführt werden.
Antworten zum Angebotsprozess.
Verschickt Feldagent Angebote automatisch?
Nein. Aktuell wird der Link oder das PDF bereitgestellt; der Versand bleibt eine bewusste manuelle Aktion.
Kann ein Angebot zweimal umgewandelt werden?
Nein. Nach der Umwandlung wird der erzeugte Auftrag am Angebot gespeichert.
Was passiert bei abgelaufenen Angeboten?
Gesendete Angebote mit abgelaufenem Gültigkeitsdatum können als abgelaufen markiert werden und sind dann nicht mehr beantwortbar.
Aufträge
Aufträge erfassen, planen, bearbeiten, abschliessen, dokumentieren und abrechnen.
ÖffnenRechnungen und Buchhaltung
Vom abgeschlossenen Auftrag zur Rechnung mit Positionen, QR-Rechnung, Status und Export.
ÖffnenSammelrechnung und Mahnwesen
Abrechnungslauf, Rechnungsversand, überfällige Rechnungen und Mahnungen als prüfbare Entwürfe.
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