Rechnungen und Buchhaltung

Rechnungslogik

Rechnungen bauen auf gespeicherten Auftragsdaten auf. Preis, MWST-Satz und Dienstleistung werden am Auftrag festgehalten. Spätere Änderungen im Katalog oder an Kundenpreisen ändern bestehende Aufträge und Rechnungen nicht.

MWST und Zahlungsziel einstellen

Der MWST-Satz sitzt an der Dienstleistung, das Zahlungsziel am Betrieb. Beides erscheint auf der Rechnung und im PDF.

1. 1Unter Einstellungen → Dienstleistungen den MWST-Satz je Leistung setzen: typisch 8.1 %, 2.6 % oder 0 % (steuerfrei). Der Org-Normalsatz ist der Vorschlag für neue Leistungen.
2. 2Unter Einstellungen → Rechnungsdokument das Zahlungsziel in Tagen setzen. Standard sind 30 Tage. Fälligkeit = Rechnungsdatum plus diese Tage.
3. 3Pro Rechnung bleibt die Fälligkeit manuell überschreibbar.
4. 4Eine Rechnung mit gemischten Sätzen weist Netto, MWST-Betrag und Brutto je Satz aus, plus die Totals.

Rechnungslayout

Das PDF zeigt Logo, Adresse, Rechnungsnummer, Datum, Fälligkeit und Zahlungsziel («30 Tage netto»). Der QR-Zahlteil bleibt unverändert auf der letzten Seite.

1. 1Einstellungen → Rechnungsdokument: Logo als PNG oder JPEG hochladen (max. 1,5 MB). Ohne Logo bleibt der Platz leer.
2. 2Adressfenster wählen: rechts für Schweizer C5, links für DIN. Das Logo sitzt gegenüber dem Fenster.
3. 3Vorgedrucktes Papier: Briefkopf ausblenden blendet Logo und Absender aus, das Adressfenster bleibt.
4. 4Absender, Bank, IBAN und UID stehen unter Betrieb und erscheinen in der Fusszeile.

Rechnung erstellen

Die Rechnung kann aus einem Auftrag entstehen oder manuell vorbereitet werden. Positionen übernehmen Preis und MWST vom Auftrag.

1. 1Abgeschlossenen Auftrag öffnen und Rapportdaten prüfen.
2. 2Rechnung erstellen oder vorhandene Rechnung öffnen.
3. 3Positionen, Mengen, Einheit, Preis, MWST-Satz und Fälligkeit prüfen.
4. 4PDF generieren und versenden.
5. 5Status verfolgen: Entwurf, gesendet, bezahlt oder überfällig.

Sammelrechnung / Abrechnungslauf

Viele Lohnunternehmen rechnen abgeschlossene Arbeiten gesammelt am Monatsende ab. Der Abrechnungslauf liest die noch nicht verrechneten abgeschlossenen Aufträge eines Zeitraums und erzeugt pro Kunde eine Rechnung.

1. 1Rechnungen öffnen und Abrechnungslauf wählen.
2. 2Zeitraum prüfen oder ändern.
3. 3Vorschau je Kunde ansehen: Aufträge, Anzahl und Summe.
4. 4Kunden auswählen und Sammelrechnungen erstellen.
5. 5Erzeugte Rechnungen prüfen und erst danach einzeln oder gesammelt versenden.

Häufige Fragen

Antworten zur Abrechnung.